Estrategia de digitalización del comercio electrónico en MéxicoUNAM · Facultad de Economía

De cada 100 pesos que produce México, 7 ya vienen del comercio electrónico.

Hace una década eran 3. El comercio en línea se volvió parte de la economía, pero no avanza igual en todo el país. Esta investigación explica por qué y propone cómo usar una infraestructura de pagos que México ya tiene.

Quien conoce confía, y quien confía, compra. Usa CoDi.

Explorar la investigación Ir a la propuesta

López Trujillo Andrea, Santos Peralta Ady Arelí, Torres Aparicio Oscar Miguel y Vargas Avendaño Ulises. Tutor: Ávalos Domínguez Irving Javier.

7.07%
del PIB a precios constantes
2024

Cada cuadro es 1 peso de cada 100 del PIB. En dorado, el valor agregado bruto del comercio electrónico (VABCOEL).

VABCOEL, millones de pesos de 2018
1,796,594
Crecimiento anual del VABCOEL
+7.1%
20132024
Fuente: INEGI, VABCOEL y SCNM, base 2018.2023 revisado, 2024 preliminar.
Diagnóstico general del comercio electrónico

En poco más de una década, casi se triplicó.

¿Qué tan importante se ha vuelto el comercio electrónico para la economía mexicana?

Comprar en línea

Lo que hace diez años era ocasional, hoy es cotidiano.

Desde ropa y artículos para el hogar hasta alimentos y transporte: comprar por internet ya forma parte de la vida de millones de personas en México.

Cómo se mide

El valor que genera el comercio electrónico.

El INEGI calcula el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico (VABCOEL): la riqueza de las compras y ventas por internet, una vez descontado lo que cuesta producirlas.

2013 → 2024≈ 1.8 billones

de pesos a precios de 2018 en 2024, frente a alrededor de 650 mil millones en 2013. En poco más de una década, casi se triplicó.

INEGI, VABCOEL 2013–2024. Barras: valor anual.

El INEGI mide el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico: la riqueza que generan las compras y ventas por internet, una vez descontado lo que cuesta producirlas. Se mide igual que el resto de la economía, así que permite comparar su peso frente a otras actividades.

Pasó de alrededor de 650 mil millones de pesos en 2013 a cerca de 1.8 billones en 2024, a precios de 2018. Su participación en el PIB pasó de 3.02% a 7.07%.

VABCOEL, 2013–2024

Millones de pesos a precios de 2018. Pasa el cursor para ver cada año.

Fuente: INEGI, VABCOEL 2013–2024.R: revisado · P: preliminar.
−8.4%
PIB real en 2020, el peor año de la economía en la década
mientras
+23.3%
VABCOEL en 2020: su mejor año. Superó por primera vez el billón de pesos

Crecimiento anual del VABCOEL y del PIB real, 2014–2024

Variación porcentual anual, precios constantes de 2018. Después del auge, el ritmo se modera: 14.6% en 2022, 8.5% en 2023 y 7.1% en 2024.

VABCOELPIB real
Fuente: INEGI, VABCOEL y SCNM.Unidad: % anual.

¿Quién se queda con esa riqueza?

Estructura porcentual del VABCOEL por tipo de actividad. El comercio al por menor pasó de 10.4% a 29.8%.

Comercio al por menorAl por mayorOtros servicios
Fuente: INEGI, VABCOEL.Unidad: % del VABCOEL total.

El mostrador salió de la tienda y hoy vive en el bolsillo del cliente. Por eso las tiendas de autoservicio y departamentales, como las que agrupa la ANTAD, son actores clave para cualquier estrategia que busque ampliar el comercio electrónico.

Que el sector crezca a nivel nacional no significa que lo haga igual en todo el territorio.

El comercio electrónico no avanza al mismo ritmo en todo México

De 5.96 a 39.15 millones de compradores, pero no en todas partes.

¿Dónde están los compradores digitales y qué estados presentan mayores brechas?

Mapa de compradores

39.15 millones de compradores en línea en 2025.

Cada punto es una entidad; su tamaño es proporcional al número de usuarios de internet que compraron en línea en 2025.

Concentración42.3%

de los compradores está en cinco entidades: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

INEGI, ENDUTIH 2025.

Penetración

De 7.2% en Chiapas a 31.1% en Colima.

Al relacionar compradores con la población de 6 años y más, aparece la brecha territorial. Abajo puedes explorar volumen, crecimiento y penetración.

INEGI, ENDUTIH 2025 y EIC 2025. Colores: % de la población de 6+ que compra en línea.

2025
Compradores en línea, 2025
39.15 M
Total nacional
Volumen

En 2025, Estado de México (5.20 M), Ciudad de México (3.93 M), Jalisco (2.83 M), Nuevo León (2.51 M) y Veracruz (2.08 M) suman 42.3% del total nacional. Los diez estados con menos compradores apenas reúnen 11.2%.

Ritmo y penetración

Los rezagados crecen más rápido (Oaxaca 28.6% anual frente a 19.5% de la Ciudad de México), pero es una convergencia en ritmo, no en nivel: Chiapas tiene 7.2% de su población comprando en línea; Colima, 31.1%.

El comercio electrónico crece en todo el país, pero no llega a todos por igual. Los estados del centro-sur y sur, con poblaciones grandes, son los que menos compran en línea.

¿Quiénes compran?

Joven, con smartphone y de estratos medio alto y alto.

¿Cuál es el perfil del comprador digital mexicano?

Siete generaciones

¿Quién compra por internet?

Cada figura representa un grupo de edad de los usuarios de internet de 6 años y más.

Tasa de compra por edad59.7% y 58.0%

compran en línea entre las personas de 18 a 24 y de 25 a 34 años, frente a un promedio de 37.3%. Desde los 45 años la participación baja de forma progresiva.

Smartphone99.3%

de quienes compran usa un teléfono inteligente. Es una asociación estrecha, no implica por sí misma una relación causal. Abajo puedes comparar por estrato, sexo y entidad.

INEGI, ENDUTIH 2025. Base: usuarios de internet de cada grupo.

Tasa de compra · 18–24 años
59.7%

Peso entre compradores
21.4%
Índice de representación
1.60
¿Qué mide cada indicador?

Tres medidas distintas: la tasa de compra es el % del grupo que compra; el peso entre compradores es la composición; el índice divide ese peso entre el peso del grupo en la población (mayor que 1: sobrerrepresentado).

Tasa de compra por grupo de edad

% de usuarios de internet de cada grupo que compró en línea, 2025. La línea marca el promedio nacional (37.3%). Selecciona una barra.

Composición: ¿qué peso tiene cada grupo entre los compradores y en la población?

Fuente: elaboración del equipo con microdatos ENDUTIH 2025, INEGI.Universo: usuarios de internet de 6 años y más (104.9 M).
¿Qué tipo de bienes compran?

De la tecnología a lo cotidiano.

¿Qué compran los mexicanos por internet y cómo ha cambiado esa demanda?

Alrededor del teléfono

Lo cotidiano también se compra en línea.

Ropa, artículos para el hogar, higiene y belleza, transporte, alimentos y computadoras: seis categorías que comparamos entre 2021 y 2025.

202574.4%

de los compradores adquirió ropa, accesorios o artículos personales. Le siguen hogar (50.6%) e higiene y belleza (46.4%). Las computadoras se quedan en 7.7%.

INEGI, ENDUTIH 2025. % de compradores; respuesta múltiple.

El cambio desde 2021

Higiene y belleza: de 31.0% a 46.4%.

La línea dorada marca el valor de 2021. Los bienes de consumo personal y doméstico ganan terreno frente a algunos productos tecnológicos.

Base: personas que compraron por internet · respuesta múltiple, no suma 100

Proporción de compradores que adquirió cada tipo de bien o servicio

La barra es el año seleccionado; la marca vertical oscura es 2021. Las categorías analizadas en el texto aparecen resaltadas. No es participación en el gasto.

Categoría prioritaria (año seleccionado)Otra categoríaValor 2021
Fuente: microdatos ENDUTIH 2021–2025, INEGI.Alojamiento y hospedaje se omite: se capta desde 2023.
74.4%

compró ropa, accesorios o artículos de uso personal en 2025: la categoría más adquirida, +6.4 pp desde 2021.

+15.4 pp

higiene personal y belleza: de 31.0% a 46.4%, ya es la tercera categoría más adquirida.

25.2 → 21.2%

aparatos electrónicos pierden peso; computadoras y tabletas pasan de 8.0% a 7.7%.

Barreras de compra en línea

El punto de quiebre: saber y confiar.

¿Por qué algunas personas no compran en internet? ¿Qué problemas enfrentan quienes sí compran?

Una pantalla de pago

Pagar en línea puede sentirse como un riesgo.

Una compra conceptual: el formulario pide número de tarjeta, vencimiento, código de seguridad y validaciones adicionales.

Complejidad e incertidumbre

Registrar tarjetas, capturar códigos, validar cargos.

El desconocimiento abarca también las formas de pago y la complejidad del proceso; la desconfianza en datos y tarjetas sigue siendo una barrera.

Lo que mide la ENDUTIH

Preferencia, conocimiento y confianza.

Entre quienes no compraron en línea en 2025: 34.4% prefiere comprar en persona, 18.3% no sabe cómo hacerlo y 8.2% desconfía de la seguridad de sus datos o tarjetas.

INEGI, ENDUTIH 2025. Base: usuarios de internet que no compraron en línea.

Base: usuarios de internet que no compraron en línea en los últimos 12 meses

Razones principales para no comprar por internet, 2022 y 2025

% de quienes no compraron. Respuesta múltiple: los porcentajes no suman 100.

¿Y la transferencia bancaria? Es el segundo medio más usado (58.8%), pero exige pasos manuales

Copiar la CLABE›Abrir la app del banco›Capturar concepto y referencia›Confirmar›A veces, enviar el comprobante

El reto no es solo ofrecer un medio de pago seguro, sino una alternativa tan rápida y sencilla como pagar en el mostrador.

¿Cómo varían las barreras según la población?

Una barrera nacional con rostros muy distintos.

¿A quiénes afectan más las barreras y dónde debemos intervenir?

El comercio electrónico ya no se frena por falta de teléfonos ni de internet. A unas personas les falta confianza en la seguridad de los medios de pago; a otras, aprender el proceso. Una política nacional requiere intervenciones diferenciadas.

CoDi como respuesta a las barreras del comercio electrónico

La alternativa ya existe. Falta que se use.

Si México ya tiene una infraestructura de pagos digitales, ¿por qué no se utiliza más?

Dos teléfonos

Un comercio y un cliente.

El comercio muestra un QR con el monto; el cliente tiene la app de su banco. Ilustración conceptual: el QR no es válido para cobrar.

Solicitud de cobro

El cliente escanea y recibe la solicitud.

En su app aparecen el nombre del comercio y el monto exacto, sin capturar datos de tarjeta.

Autorización vía SPEI

Se autoriza y se liquida en tiempo real.

El pago viaja por el SPEI, operado por Banco de México, y ambas partes reciben la confirmación en segundos. Sin comisión para el usuario.

CoDi (Cobro Digital) es operado por el Banco de México desde 2019. Funciona sobre el SPEI, por lo que liquida los pagos en tiempo real, no cobra comisión al usuario y se paga desde la app del banco del consumidor sin compartir los datos de la tarjeta.

Para usarlo basta con cuatro cosas: un teléfono inteligente con internet, una cuenta bancaria, la app del banco o de CoDi y un número de celular activo. El registro se hace una sola vez con el número de tarjeta, la CLABE o el celular asociado.

CobroEl comercio genera un QR o envía una solicitud con monto.
AutorizaciónEl cliente aprueba en la app de su banco.
SPEIBanxico liquida la transferencia en tiempo real.
ConfirmaciónAmbas partes reciben el aviso en segundos.

Disponibilidad, registro y uso no son lo mismo

Tres indicadores administrativos de Banco de México, mayo 2020 a septiembre 2026. Se presentan por separado: no forman un embudo de una misma cohorte.

20.6 M
cuentas validadas en CoDi, acumuladas
Registro · Banxico SIE (CF881)
2.7 M
cuentas nuevas que realizaron al menos un pago
Uso como pagador · Banxico SIE
≈1 M
cuentas nuevas que efectuaron algún cobro
Uso como cobrador · Banxico SIE

Las altas de cuentas CoDi caen año con año

Millones de cuentas validadas por año.

Fuente: Banco de México, SIE.* 2020 desde el 24 de mayo · † 2026 hasta septiembre.

Quienes pagan o cobran con CoDi no despegan

Miles de cuentas nuevas por año.

Pagadores nuevosCobradores nuevos
Fuente: Banco de México, SIE.* 2020 desde el 24 de mayo · † 2026 hasta septiembre.

Los requisitos ya están en el bolsillo… hasta la app bancaria

% de la población de 6 años y más, 2025. Cada barra tiene el mismo universo.

Fuente: ENDUTIH 2025, INEGI. Regiones del Banco de México.

El teléfono ya está en manos de casi 9 de cada 10 personas, pero solo 32.6% usa banca en línea o móvil: un problema de adopción, no de acceso.

Medios de pago por internet, 2025

% de quienes realizaron pagos por internet. Respuesta múltiple; «medios electrónicos» incluye PayPal y Mercado Pago. Entre 2020 y 2025, CoDi pasó de 4.4% a 6.1%: todavía marginal.

Fuente: ENDUTIH 2025, INEGI.Base: personas que pagaron por internet (37.3 M).

Inclusión financiera: la red física más amplia ya integra CoDi

Número de sucursales bancarias, 2026. El Banco del Bienestar tiene 3,149 sucursales y una app con más de 25 millones de descargas que ya integra CoDi.

Fuente: CNBV, Base de Datos de Inclusión Financiera; Gobierno de México (2026).Explora el mapa de sucursales del Banco del Bienestar →

Así se vería pagar con CoDi en una tienda en línea

Simulación conceptual del flujo descrito en la propuesta: elegir CoDi en la pasarela, generar un QR con monto, autorizar desde la app del banco con NIP y recibir la confirmación.

  1. Elegir CoDi en la pasarela de pago
  2. Se genera un QR con el monto exacto
  3. Autorizar en la app del banco, sin datos de tarjeta
  4. Pago confirmado en segundos
Ilustración sin operaciones reales: no hay conexión bancaria, cobro ni datos personales. Comercio, banco y montos son ficticios.

Elige cómo pagar

Tienda ejemplo · Pedido #0001
Total a pagar$1,249.00 MXN
Imagen con fines ilustrativos

Código QR CoDi

Escanéalo con la app de tu banco. Total: $1,249.00
Tu código expira en 5:00
QR decorativo, no codifica ningún pago

Banco ejemplo

Solicitud de cobro CoDi
ComercioTienda ejemplo
Monto$1,249.00
Comisión$0.00
Datos de tarjeta compartidosNinguno
Ingresa tu NIP para autorizar
Imagen con fines ilustrativos

Pago confirmado

Liquidado vía SPEI en segundos. Recibirás el aviso de la operación.
Monto$1,249.00
ReferenciaEJEMPLO-0001
Imagen con fines ilustrativos
Modelo logit: determinantes del uso de CoDi

Qué se asocia con usar CoDi.

¿Por qué algunas personas usan CoDi y otras no? Un modelo logit con 57,677 observaciones de la ENDUTIH 2025 identifica qué factores se asocian con una mayor o menor probabilidad de usarlo.

57,677
observaciones, ENDUTIH 2025 (población representada: 121.4 M)
0.865
área bajo la curva ROC (modelo sin ponderar)
0.183
pseudo R² de McFadden (modelo ponderado)
F = 143.9
prueba conjunta, p < 0.001
Escena 1 · La población

¿Por qué algunas personas usan CoDi y otras no?

Cada figura representa 1% de la muestra del modelo: personas de la ENDUTIH 2025 con distintas edades, habilidades y herramientas digitales.

Uso observado1.85%

Es la proporción de usuarios de CoDi en la muestra (n = 57,677): menos de 2 de cada 100 personas. En dorado, una figura completa y 85% de otra.

Proporción de usuarios de CoDi en la muestra del modelo.

Un evento poco frecuente

Más de 98 de cada 100 no lo han usado.

Para un evento tan poco frecuente, un pseudo R² de McFadden de 0.183 es elevado, y el área bajo la curva ROC (0.865) indica un alto poder de discriminación.

Hacia los factores

Cinco factores asociados con el uso.

Desconfianza, habilidades digitales, uso de teléfono inteligente, uso de banca móvil y edad. A la izquierda del cero, asociaciones negativas; a la derecha, positivas.

Escena 2 · Los determinantes del uso

Efectos marginales promedio sobre la probabilidad de usar CoDi

Puntos porcentuales (dy/dx), con intervalo de confianza al 95% donde se reporta. Selecciona una variable con el mouse, el teclado (flechas) o un toque.

Fuente: elaboración del equipo con datos de INEGI, ENDUTIH 2025.Logit con diseño muestral (estratos, UPM y factor de expansión), errores linealizados. *** p<0.01 · ** p<0.05.

¿Qué tan grande es cada efecto?

Compara cada efecto, en puntos porcentuales, con el uso promedio de CoDi (1.85%). Selecciona una variable en el gráfico para resaltarla.

No es una calculadora de probabilidades: se reportan efectos marginales promedio, no la ecuación completa (coeficientes e intercepto), así que aquí no se predice el uso de ninguna persona. Los efectos no se suman entre sí.

Asociación, no causalidad

Los efectos describen diferencias de probabilidad entre personas con y sin cada característica, manteniendo constantes las demás variables del modelo. No prueban que cambiar una variable cause el uso de CoDi.

Puntos porcentuales, no cambios relativos

−1.28 pp es una diferencia absoluta de probabilidad. Al compararla con el uso promedio (1.85%) se lee como cerca de 70% menos: esa es una lectura relativa, no el coeficiente estimado.

Sin curva ROC dibujada

Se reporta el AUC (0.865, modelo sin ponderar) como resumen de discriminación, no la curva completa. Por rigor, no se reconstruye una curva a partir de un solo número.

Escena 3 · Del resultado a la propuesta

Tres frentes a partir de cinco asociaciones.

Los resultados indican que impulsar CoDi requiere comunicar su seguridad a quienes desconfían, fortalecer las habilidades digitales y promover la adopción de la banca móvil y de CoDi.

Interpretación

Confianza, conocimiento e inclusión financiera.

La desconfianza orienta el eje de confianza; las habilidades digitales y la edad, el de conocimiento y acompañamiento; el smartphone y la banca móvil, el de inclusión financiera.

Agrupación interpretativa del equipo a partir de los resultados del modelo.

Hacia la propuesta

Una interpretación, no una relación causal demostrada.

Los ejes responden a barreras identificadas en los datos. El piloto propuesto permitiría medir si la intervención cambia el uso de CoDi.

Propuesta

Quien conoce confía, y quien confía, compra. Usa CoDi.

20.5 M+

El objetivo: convertir más de 20.5 millones de cuentas validadas en compradores digitales activos. La ANTAD puede adelantarse a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y hacer de CoDi el medio de pago de confianza del comercio electrónico.

Eje 1 · Confianza

Protección y claridad en cada pago.

Banco de México y CONDUSEF: experiencia homologada, límites de pago, avisos por operación, sello visible y respaldo ante problemas.

Eje 2 · Conocimiento

Aprender paso a paso, donde ya se compra.

ANTAD y sus cadenas: campaña, QR informativo, promotores y un primer pago acompañado.

Eje 3 · Inclusión financiera

Llegar a donde la banca comercial no llega.

Banco del Bienestar y Secretaría del Bienestar: activación asistida y voluntaria, con prioridad en las regiones menos incluidas.

Los pines son ilustrativos; no representan sucursales específicas.

Una sola estrategia

Tres ejes que se complementan.

Ninguno puede hacerlo solo. Explora cada eje y sus acciones a continuación.

Propuesta, no implementado

Una aplicación más simple y segura

Hoy la opción CoDi está escondida en menús secundarios, el registro falla con frecuencia y cada banco ofrece una experiencia distinta. Banco de México, como operador de CoDi y SPEI, homologaría la experiencia en todas las apps (incluida la del Banco del Bienestar).

  • CoDi a no más de dos toques desde la pantalla principal, en el mismo lugar y con el mismo diseño en cualquier banco.
  • Registro guiado que funcione a la primera, una sola vez.
  • Solicitud de cobro con nombre del comercio y monto exacto; autorización con contraseña o PIN.
  • Límite de pago fijado por el usuario y aviso por cada operación.
  • Recordatorio de nunca compartir códigos ni pagar con un QR fuera del estándar CoDi.
  • Sello visible otorgado por Banxico a comercios ANTAD que ofrezcan CoDi.
  • CONDUSEF atiende quejas y promueve educación en seguridad digital: un respaldo institucional cuando algo sale mal.
Mi bancoInicio
CoDi
Pagar
Transferir
Tarjetas
Más
Límite diario CoDi$2,000
Aviso por cada operación
Nunca compartas tus códigos. Paga solo con QR del estándar CoDi.
Paga con CoDi en línea
es rápido, seguro y sin comisiones

Maqueta ilustrativa del estándar propuesto. No corresponde a ninguna app existente.

Propuesta, no implementado

Nadie usa lo que no conoce

El desconocimiento del proceso es la tercera razón para no comprar en línea (18.3%). La ANTAD toma el rol protagónico porque en sus tiendas millones de consumidores ya compran todos los días. Recorre el camino de un consumidor:

ANTAD mide sus propios resultados

  • Escaneos del QR informativo.
  • Pagos con CoDi en su pasarela digital.
  • Clientes en tienda que se interesaron por la alternativa.

CoDi ya tiene las cuentas; la ANTAD puede darle los usuarios que necesita para consolidarse.

Puedes probar el flujo de la pasarela en la simulación de pago con CoDi.

Propuesta, no implementado

Llegar a donde la banca comercial no llega

Solo 32.6% de la población usa banca en línea o móvil y la barrera pesa más en zonas rurales, donde «no sabe cómo hacerlo» llega a 24.4%. El reto no es abrir una cuenta, sino enseñar a usar la que ya se tiene.

  • El Banco del Bienestar, la red bancaria más amplia del país (3,149 sucursales), como puerta de entrada.
  • Promoción de cuentas de ahorro y procesos de apertura más ágiles.
  • Activación asistida de CoDi en la app, con límites de pago y aviso por operación (con apoyo de Banxico, Eje 1).
  • En días de pago de pensiones y programas, los Servidores de la Nación acompañan a personas adultas mayores y clientes en general a activar CoDi.
  • Educación digital y financiera paso a paso, con prioridad en las regiones menos incluidas.

Siempre voluntaria

La activación de CoDi será siempre voluntaria y nunca estará condicionada a la entrega de ningún apoyo social. Está abierta a cualquier persona que tenga, o pueda abrir, una cuenta en su sucursal más cercana.

Dónde la app bancaria aún no llega

% de la población de 6 años y más que usa banca en línea o móvil, por entidad, 2025.

Fuente: ENDUTIH 2025, INEGI.
Infraestructura observada · no ilustrativa

Dónde está el Banco del Bienestar

Cada punto es un registro del directorio de sucursales con su ubicación. La red cubre los 32 estados y llega a localidades donde la banca comercial no tiene presencia: es la puerta de entrada propuesta para la activación asistida de CoDi, el acompañamiento de los Servidores de la Nación y el primer pago guiado.

3,150
registros de sucursales en el directorio
—
municipios con al menos una
Cargando mapa de sucursales…
Ubicación registrada (coordenada con 4 o más decimales)Ubicación aproximada (coordenada con 3 decimales o menos)Grupo de sucursales: toca para acercar

Fuente: Banco del Bienestar, directorio de sucursales con coordenadas, primer trimestre de 2026; procesamiento del equipo. El total nacional reportado por la CNBV (2026) es de 3,149 sucursales; el directorio contiene 3,150 registros con coordenadas (uno con horario extendido). Sin duplicados exactos; 3 pares de registros comparten domicilio y se marcan como posible registro doble. Las coordenadas provienen del propio directorio y no fueron verificadas en campo.Mapa base: Esri World Dark Gray (Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors) u OpenStreetMap. Geometrías estatales: Natural Earth.

Seis agentes, ninguno puede hacerlo solo

Cada uno ya cuenta con canales e infraestructura propia y tiene un rol acotado. Selecciona un agente para ver su responsabilidad y con quién colabora.

Prueba piloto propuesta

Nuevo León, años 0 a 2.

Una entidad con condiciones de acceso casi completas, para atribuir los resultados al diseño de la intervención y no a la infraestructura.

Fase 1 · Réplica

10 entidades donde 24% o más compra en línea.

Contempladas en la propuesta, no participantes. Se incorporan si el piloto cumple los umbrales.

Fase 2 · Centro y Bajío

14 entidades entre 15% y 24%.

La fase de mayor volumen, con Estado de México y Jalisco. La intervención pasa de informar a convencer y capacitar.

Fase 3 · Sur

7 entidades con menos de 15%.

Conducida por el Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar. Ocho años es el escenario base, condicionado a resultados.

Entidades asignadas con los umbrales de la estrategia aplicados a la proporción de población que compra en línea.

Prueba piloto propuesta · años 0 a 2

Nuevo León

Antes de extenderse, la estrategia se probaría en una entidad con las condiciones de acceso casi completas, para que el eslabón que se busca fortalecer sea el principal pendiente y los resultados puedan atribuirse al diseño de la intervención.

93.9%86.0 nal.
usa internet
91.3%86.5 nal.
usa teléfono inteligente
46.7%37.3 nal.
de los usuarios de internet compra en línea
8.6%6.1 nal.
de quienes pagan por internet ha usado CoDi (4.º lugar)
  1. Condiciones de acceso prácticamente completas

    Dispositivo, conexión y hábito de compra ya están; el eslabón menos desarrollado, la banca móvil, es el mismo que en el promedio del país. Permite observar el efecto sin que la conectividad lo distorsione.

  2. Base de uso de CoDi superior al promedio

    Cerca de 200 mil usuarios sobre 2.3 millones de personas que pagan por internet: suficiente para observar la conversión de cuentas en usuarios activos. Una base favorable, no una ventaja amplia.

  3. Posibilidad de operar los tres ejes

    Monterrey y sus 2.51 millones de compradores para el Eje 2 (ANTAD, pasarelas y promotores); los municipios de menor densidad del sur del estado para ensayar el Eje 3 con el Banco del Bienestar.

  4. Identificación del efecto

    La zona metropolitana de Monterrey no comparte mercado con otra entidad, lo que reduce el contagio hacia las entidades de comparación.

Usuarios de CoDi por entidad federativa, 2025

% de quienes realizan pagos por internet que han usado CoDi. Nuevo León (8.6%) ocupa el cuarto lugar nacional, por encima del promedio de 6.1%: una base favorable para el piloto, no una ventaja amplia.

    Fuente: elaboración propia con microdatos de la ENDUTIH 2025, INEGI. Regiones del Banco de México; promedios ponderados por la población que paga por internet en cada entidad.Las estimaciones de Chiapas y Guerrero tienen un coeficiente de variación mayor a 30%: interpretarlas con cautela.

    Escalamiento progresivo, condicionado a resultados

    Las entidades se ordenan por la proporción de su población que compra en línea. Ocho años es el escenario base, no un calendario garantizado: si no se cumplen los umbrales, la fase en curso se extiende un año con ajustes.

    Borde punteado: entidades contempladas en la propuesta, no participantes.Entidades asignadas aplicando los umbrales de la estrategia (≥24%, 15–24%, <15%) a la proporción de la población de 6+ que compra en línea (ENDUTIH 2025).

    Criterios para avanzar de fase

    La decisión se toma al cierre del mes 18 de cada fase, dejando seis meses de preparación. Los umbrales se fijan antes del inicio con la línea base de cada entidad, de modo que la mejora requerida supere el error de medición.

    Banxico · mensualPrimer pago con CoDi

    Cuentas que realizan su primer pago con CoDi.

    ANTAD · mensualPasarelas y QR

    Participación de CoDi en las pasarelas y escaneos del QR informativo.

    INEGI · ENDUTIHSeguridad sin retroceso

    Compradores que reportan problemas con la seguridad del pago o de sus datos no deben superar la línea base (17.7% y 6.0% en 2025). Se evalúa por conjunto de entidades de la fase.

    Proyección a 2030

    Un mercado que seguirá creciendo. La pregunta es quién participa.

    ¿Cuánto podría crecer el comercio electrónico al por menor hacia 2030 y qué significa para la estrategia?

    2024 · observado (preliminar)
    535,538
    millones de pesos de 2018
    2030 · escenario bajo
    667,558
    +24.7% acumulado
    2030 · escenario base
    736,430
    +37.5% acumulado
    2030 · escenario alto
    805,302
    +50.4% acumulado
    2030

    VABCOEL del comercio al por menor: observado 2013–2024 y escenarios 2025–2030

    Millones de pesos a precios de 2018. Línea continua: dato observado del INEGI. Líneas punteadas: escenarios estimados, no cifras observadas.

    ObservadoAlto (Holt)Base (promedio)Bajo (tendencia lineal)
    Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico (VABCOEL), comercio al por menor, 2013–2024, base 2018.2024: cifra preliminar. 2025–2030: estimaciones.

    Escenario alto · Holt

    Suavizamiento exponencial doble de Holt sobre 2013–2024, con α = 0.8 y β = 0.2, valores que minimizan el error cuadrático medio. Prolonga el nivel y la tendencia más recientes.

    Escenario bajo · tendencia lineal

    Recta de mínimos cuadrados estimada con 2020–2024. Su primer año proyectado (2025) queda por debajo de 2024 porque la recta no pasa por el último dato observado.

    Escenario base · promedio

    Promedio simple de los escenarios alto y bajo en cada año. Es una referencia central, no el resultado de un modelo distinto.

    El crecimiento proyectado abre una oportunidad para transformar no solo el tamaño del mercado, sino la forma en que participa la población.

    El diagnóstico mostró diferencias importantes entre regiones, edades y niveles socioeconómicos, ligadas al desconocimiento del proceso de compra, la desconfianza en los pagos digitales y el uso limitado de la banca móvil. Atender esas barreras permitiría incorporar nuevos consumidores y avanzar hacia un comercio electrónico donde las diferencias territoriales y generacionales pesen menos en la decisión de comprar por internet.

    Con pagos más simples y seguros, la difusión y capacitación de las cadenas de la ANTAD y el acompañamiento del Banco del Bienestar, la estrategia busca convertir herramientas financieras que ya existen en medios de pago conocidos, accesibles y utilizados. El piloto y las fases de escalamiento permitirán evaluar esos resultados.

    Cómo leer estos escenarios

    • Son trayectorias condicionadas a los supuestos de cada método, no pronósticos garantizados.
    • No incorporan el efecto de la estrategia CoDi: describen la tendencia del sector.
    • La serie es corta (12 años) y tiene saltos fuertes en 2019–2020; 2024 es preliminar y puede revisarse.
    • Los valores de 2030 son los estimados por el equipo; los años intermedios se calcularon con la misma metodología y reproducen esos valores.
    Conclusión

    No basta con que el comercio electrónico crezca: más personas deben formar parte de ese crecimiento.

    1. El diagnóstico

      Una actividad cada vez más importante, con brechas.

      El comercio electrónico se ha consolidado en la economía mexicana, pero su desarrollo es desigual entre regiones y segmentos de la población. La participación en el consumo digital no depende solo del acceso a internet o a un teléfono inteligente, sino de la confianza en las transacciones, el conocimiento del proceso de compra y las habilidades para usar herramientas financieras. Esas barreras son oportunidades concretas para incorporar más consumidores.

    2. La evidencia

      El modelo logit respalda dónde intervenir.

      La desconfianza se asocia con una menor probabilidad de usar CoDi, mientras que las habilidades digitales y el uso de banca móvil presentan asociaciones positivas. De ahí los tres ejes: confianza, conocimiento e inclusión financiera, apoyados en la infraestructura y la capacidad de coordinación del Banco de México, la ANTAD y el Banco del Bienestar.

    3. La propuesta

      Facilitar el aprendizaje y la seguridad en los pagos.

      La estrategia busca convertir a más usuarios de cuentas bancarias en participantes activos del comercio digital. Su implementación gradual, empezando por el piloto en Nuevo León y extendiéndose conforme a sus resultados, permite adaptarla a las condiciones de cada región.

    4. El horizonte

      Entre 24.7% y 50.4% más hacia 2030.

      El valor agregado del comercio electrónico al por menor podría crecer en ese rango, según el escenario. La adopción de CoDi es una vía para acompañar esa expansión con una participación más amplia de la población: menores brechas de acceso, mayor confianza en los pagos y más oportunidades para consumidores y empresas.

    Quien conoceconfía,y quien confía,compra.Usa CoDi.

    CoDi ofrece una herramienta para que el comercio minorista mexicano continúe su digitalización de una manera más accesible e incluyente: mediante el conocimiento, la confianza y la inclusión financiera.

    Confianza

    Banco de México y CONDUSEF: una experiencia homologada, límites de pago, avisos por operación y un sello visible de seguridad.

    Conocimiento

    ANTAD y sus cadenas: campaña, QR informativo, promotores y CoDi en cada pasarela digital, donde millones ya compran.

    Inclusión financiera

    Banco del Bienestar y Secretaría del Bienestar: activación asistida y voluntaria en la red bancaria con mayor presencia territorial.

    Volver a la propuestaConsultar las fuentes
    Bibliografía y fuentes

    Las fuentes de esta investigación.

    Estadística oficial, datos administrativos, literatura académica y prensa especializada.

    Notas metodológicas generales
    • ENDUTIH. Estimaciones con microdatos y factores de expansión de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (INEGI-IFT). Salvo que se indique otra cosa, el universo es la población de 6 años y más o los usuarios de internet de ese grupo; las preguntas de respuesta múltiple no suman 100.
    • VABCOEL y PIB. Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 2018, valores constantes. 2023: cifras revisadas; 2024: preliminares.
    • CoDi. Indicadores administrativos del Sistema de Información Económica del Banco de México: cuentas validadas, pagadores y cobradores nuevos. No forman un embudo de una misma cohorte.
    • Modelo logit. Efectos marginales promedio de un logit con diseño muestral (estratos, UPM y factor de expansión) y errores estándar linealizados. Son asociaciones, no efectos causales.
    • Regiones. Norte, Centro Norte, Centro y Sur, según los Reportes sobre las Economías Regionales del Banco de México.
    • Mapas. Geometrías estatales de Natural Earth (dominio público); mapa base de sucursales de Esri y © OpenStreetMap contributors.